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國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，我國康復(fù)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期
2021-08-25 1433
國務(wù)院第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，60歲及以上人口為26402萬人，占18.70%。其中65歲及以上人口為19064萬人，占13.50%。與2010年相比，我國60歲及以上人口比重上升了約5個百分點(diǎn)，人口老齡化程度將會進(jìn)一步加深。在當(dāng)前人口老齡化的背景下，康復(fù)醫(yī)學(xué)行業(yè)的黃金發(fā)展期已經(jīng)到來。
關(guān)于康復(fù)醫(yī)學(xué)
1969年，世界衛(wèi)生組織首次對康復(fù)醫(yī)學(xué)進(jìn)行了定義。這是一門以消除和減輕病傷殘患者的功能障礙，彌補(bǔ)和重建其功能缺失，設(shè)法改善和提高病傷殘患者各方面功能的醫(yī)學(xué)學(xué)科。更直接來說，康復(fù)醫(yī)學(xué)致力消除或減輕患者的功能障礙，協(xié)助他們恢復(fù)生活能力或工作能力，重新回歸社會。
在常規(guī)認(rèn)知里，康復(fù)醫(yī)學(xué)主要涉及骨科和神經(jīng)類疾病，包括截肢、脊髓損傷、腦卒中、顱腦損傷、兒童腦性癱瘓、周圍神經(jīng)損傷等疾病的康復(fù)治療，并主要針對傷殘患者的功能康復(fù)。除了傷殘患者以外，各種慢性疾病的患者、急性傷病術(shù)后的患者、老年體弱者在近些年也逐步成為了康復(fù)醫(yī)學(xué)的適用對象。
康復(fù)醫(yī)學(xué)適用對象非常廣泛，也意味著康復(fù)醫(yī)學(xué)這門學(xué)科是多元且交叉的。在具體的康復(fù)治療過程中，常采取跨學(xué)科工作方法，這意味著幾個相關(guān)的康復(fù)治療學(xué)科需要相互協(xié)作，各學(xué)科既要發(fā)揮自己的技術(shù)專長，也要圍繞同一個目標(biāo)——患者最大限度的恢復(fù)，從而進(jìn)行互相配合。
國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展
1949年新中國成立后，我國尚無康復(fù)醫(yī)學(xué)的概念。在學(xué)科領(lǐng)域不清晰、專業(yè)人才匱乏的狀態(tài)下，康復(fù)醫(yī)學(xué)的探索僅在北京、上海、武漢、南京等大城市開展。
1958年-1989年，現(xiàn)代康復(fù)醫(yī)學(xué)的理念引入我國，原衛(wèi)生部在若干機(jī)構(gòu)試辦康復(fù)醫(yī)療中心，中山醫(yī)學(xué)院成立了我國第一個康復(fù)醫(yī)學(xué)研究室。1988年中國康復(fù)研究中心的落成也標(biāo)志著我國現(xiàn)代康復(fù)醫(yī)學(xué)事業(yè)的起步。1989年，原衛(wèi)生部規(guī)定二級以上醫(yī)院必須建立康復(fù)醫(yī)學(xué)科，是綜合醫(yī)院必須建立的12個一級臨床學(xué)科之一。
2008年汶川地震發(fā)生后，大規(guī)模傷員康復(fù)醫(yī)療工作啟動，激發(fā)了政府和公眾對于康復(fù)醫(yī)療的重視，促進(jìn)了多個康復(fù)中心項(xiàng)目啟動?！笆濉焙?，我國多省開始啟動三級康復(fù)試點(diǎn)工作，探索構(gòu)建分層級、分階段的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系。2010年起，國家首次將運(yùn)動療法、作業(yè)療法等9項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，標(biāo)志康復(fù)醫(yī)療正式得到政府支持，成為基本醫(yī)療服務(wù)建設(shè)的一部分。為進(jìn)一步提高保障水平，滿足廣大參保人員對康復(fù)醫(yī)療的臨床需求，2016年，多部門聯(lián)合發(fā)文要求將“康復(fù)綜合評定”等20項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目也納入醫(yī)保，展現(xiàn)了我國對康復(fù)醫(yī)療價值逐步認(rèn)可的趨勢。
我國康復(fù)醫(yī)療體系的主要組成部分有康復(fù)?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科和其他社區(qū)中心。目前我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)基本已經(jīng)覆蓋從急性期、康復(fù)期到長期照顧的需求，三級醫(yī)療康復(fù)體系格局初步顯現(xiàn)。但是早期介入、急性期以及危重癥康復(fù)機(jī)構(gòu)因?yàn)閷I(yè)性要求高而相對較少，終端的普通康復(fù)、社區(qū)照護(hù)和居家養(yǎng)老類服務(wù)的邊界模糊。三級康復(fù)醫(yī)療體系格局已經(jīng)初步構(gòu)建，但是還未有清晰的梳理。同時，發(fā)達(dá)國家醫(yī)保模式是以按病種支付或按療效支付為主，并根據(jù)國情在康復(fù)領(lǐng)域做出一定改革與創(chuàng)新以控制費(fèi)用支出。而我國還處于醫(yī)療保障支付從總額預(yù)付制整體向DGRs(疾病診斷相關(guān)分類)與DIP(按病種分值付費(fèi))轉(zhuǎn)變的試點(diǎn)和推廣過程中，康復(fù)領(lǐng)域的特定支付方法和范圍暫未定論，各地均不相同，尚待明確，未來可能會參考美國的FRGs-FIM模式發(fā)展。
我國康復(fù)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期
我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大致可以分為三部分。行業(yè)上游主要為康復(fù)器械的生產(chǎn)商與康復(fù)藥物生產(chǎn)商;行業(yè)中游是各類康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(包括綜合醫(yī)院中的康復(fù)科、康復(fù)?？漆t(yī)院、康復(fù)門診、長期收治機(jī)構(gòu)、病殘護(hù)理院等);行業(yè)終端則是需要接受康復(fù)治療的患者。
中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場潛力巨大。根據(jù)畢馬威分析，中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康服務(wù)總收入2011年為109億元，2018年為583億元，期間年復(fù)合增長率達(dá)到26.9%。以2014-2018年20.9%的年復(fù)合增長率估計(jì)，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的市場規(guī)模2021年為1032億元，其后結(jié)合群眾康復(fù)意識增強(qiáng)，將以更高的速度繼續(xù)增長，2025年市場規(guī)模將達(dá)到2207億元，千億市場亟待挖掘。
同時綜合醫(yī)院與康復(fù)?？漆t(yī)院服務(wù)總收入也伴隨衛(wèi)生費(fèi)用總費(fèi)不斷上漲而持續(xù)增長。2010年中國康復(fù)醫(yī)院總收入為25.60億元，2015年為70.21億元，2010年-2015年期間5年復(fù)合增長率為22.27%。2019年增長至160.06億元，2015年-2019年期間4年復(fù)合增長率為22.88%。不僅是衛(wèi)生費(fèi)用數(shù)據(jù)方面，我國在2010年-2019年期間，隨著人民生活水平與健康意識的提高，康復(fù)醫(yī)療門診人數(shù)也從532.6萬人增長至1149.7萬，復(fù)合增長率約為9%。
中國康復(fù)行業(yè)需求群體
中國是全球康復(fù)需求最大的國家。據(jù)研究統(tǒng)計(jì)，2019年我國康復(fù)需求總?cè)藬?shù)達(dá)到4.6億人。從疾病來看，肌肉骨骼類疾病的患者數(shù)量最多，約占康復(fù)需求人數(shù)的70%，其次為感覺障礙和神經(jīng)疾病患者。從群體來看，我國康復(fù)醫(yī)學(xué)主要的患者群體包括術(shù)后康復(fù)群體、殘疾人群體、慢性病患者、年老體弱群體和產(chǎn)后恢復(fù)群體等。
術(shù)后康復(fù)群體為康復(fù)醫(yī)學(xué)人群中最主要的群體。術(shù)后康復(fù)人群主要來自心內(nèi)科、骨科、神經(jīng)科等?！秶铱祻?fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)醫(yī)療服務(wù)與質(zhì)量安全報(bào)告》顯示，在醫(yī)院康復(fù)學(xué)科主要收治的病種中，腦卒中出院人次占比約為31%，脊柱關(guān)節(jié)退休出院人次約占比25%，骨折及運(yùn)動勞損出院人次占比約5%。腦外傷、脊髓損傷、關(guān)節(jié)置換術(shù)后出院人次占比約為3%、2.5%和1%。以腦卒中為代表的的神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者數(shù)量正在持續(xù)上升，并且呈現(xiàn)發(fā)病率逐年提高、患者年輕化的趨勢。神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)病率持續(xù)增長的趨勢也決定了康復(fù)治療在神經(jīng)康復(fù)中逐漸主要的地位，剛性康復(fù)醫(yī)療將會持續(xù)增加。
殘疾人群體在2010年末已超過8500萬，在2020年我國殘疾人數(shù)量或已超過1億。據(jù)《2019年殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年得到基本康復(fù)服務(wù)的持證殘疾人及殘疾兒童為1043萬，只有不到10%的殘疾人群體得到了不同程度的康復(fù)服務(wù)。隨著殘疾人相關(guān)政策的不斷完善及人們對健康需求不斷提升，殘疾人康復(fù)需求人數(shù)將快速增長，殘疾人康復(fù)服務(wù)前景廣闊。
慢性病群體在治療過程中具有病程長，費(fèi)用貴，中后期致殘致死率高的特點(diǎn)，是當(dāng)前我國疾病預(yù)防與控制的重點(diǎn)。根據(jù)預(yù)測，2024年中國的高血壓、心臟病等慢性循環(huán)系統(tǒng)疾病患者將達(dá)到3.8億人，慢性呼吸系統(tǒng)疾病人數(shù)將達(dá)到1.5億人，慢性腎病人數(shù)將達(dá)到1.4億人，糖尿病人數(shù)將達(dá)到1.3億人，乙肝丙肝人數(shù)將高達(dá)1億人。隨著健康教育的普及，慢性病康復(fù)市場會隨著公眾健康意識提升而不斷開拓。
年老體弱群體是康復(fù)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)。2018年我國人均預(yù)期壽命為77.0歲，人均健康預(yù)期壽命僅為68.7歲;患有一種以上慢性病的老年人比例高達(dá)75%，失能和部分失能老年人超過4000萬人，老年人對健康服務(wù)的需求非常迫切。同時，我國是老年人口最多的國家，老年型的社會結(jié)構(gòu)正逐步形成?？祻?fù)養(yǎng)老一體的服務(wù)行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段。
產(chǎn)后恢復(fù)群體是康復(fù)行業(yè)緊密關(guān)注的群體之一。近年來，隨著二胎、三胎政策的推行和深化，在2020年仍有1200萬名新生兒，可以粗略估算出1200萬產(chǎn)婦或具有產(chǎn)后康復(fù)需求。隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提高，產(chǎn)后康復(fù)市場有望持續(xù)增長。
康復(fù)行業(yè)初具規(guī)模
目前我國康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量仍較為有限，公立機(jī)構(gòu)的增長乏力，而社會資本正逐步進(jìn)入康復(fù)行業(yè)。從政策角度來看，社會力量或是推動康復(fù)行業(yè)發(fā)展的主要動力之一。行政管理部門在政策制定中為康復(fù)器具生產(chǎn)提供了機(jī)遇，國務(wù)院印發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)的若干意見》提出增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、擴(kuò)大市場有效供給、營造良好市場環(huán)境4項(xiàng)主要任務(wù)，科技部和發(fā)改委也將康復(fù)輔助器具研發(fā)創(chuàng)新和應(yīng)用示范納入相關(guān)重點(diǎn)支持范圍?？祻?fù)領(lǐng)域的社會辦醫(yī)也受到鼓勵，政府將支持社會力量舉辦康復(fù)、養(yǎng)老和護(hù)理機(jī)構(gòu)，放寬準(zhǔn)入要求，為公立服務(wù)體系提供重要的補(bǔ)充作用。
近10年來，民營醫(yī)院正在康復(fù)?？漆t(yī)院中占據(jù)主導(dǎo)位置，民營醫(yī)院數(shù)量從118家發(fā)展為545家，年增長率約為18%。在絕對數(shù)量增長的同時，民營醫(yī)院的占比也從50%以下擴(kuò)大至75%以上。在市場加速和政策利好的雙重條件下，相信康復(fù)行業(yè)的快速發(fā)展是大趨勢。
除去政策利好，康復(fù)行業(yè)在資本市場受到青睞的主要原因是其收入增長快以及盈利周期短?？祻?fù)科室在公立醫(yī)院并不是重點(diǎn)科室，發(fā)展受限，這也為民營康復(fù)醫(yī)療的差異化發(fā)展提供了機(jī)會。